Adam je obyčejný kluk žijící v neobyčejné realitě. Vede skromný život a stále myslí na dívku, kterou kdysi potkal. Eva však pochází ze zcela jiného světa, ze světa naruby, který je přímo nad tím Adamo...
Jon Martello (Joseph Gordon-Levit) má v životě jen pár věcí, na kterých mu záleží... byt, auto, rodinu, kostel, ženský a porno. Jeho kámoši mu dokonce říkají Don Jon - prostě si domů z baru přitáhne j...
Pohledný osmnáctiletý mladík Lake skrývá, že ho přitahují postarší muži. Když mu matka sežene brigádu v domově důchodců, zjistí, že pacienti tam jsou zklidňováni psychotropními drogami. Lake se spřáte...