Kapitán Whip Whitaker (Washington) je velezkušený pilot, kterému sebeprudší turbulence ani nestojí za zvýšení hlasu či adrenalinu v krvi. Když během rutinního letu jím pilotované dopravní letadlo vlét...
Pred desiatimi rokmi zasiahla rodinu Russellovcov obrovská tragédia, ktorá navždy zmenila život dospievajúcich súrodencov Tima a Kaylie. Chlapca odsúdili za brutálnu vraždu svojich rodičov do nápravné...
Po porážce Decepticonů a zničení Fallena nastává na Zemi chvíli klid. Ten je ale brzy narušen odhalením desítky let starého tajemství. Již při misi Apolla 11, kdy první lidé vstoupili na povrch Měsíce...